Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время перестройки заставляет народ саха задуматься о собственной идентичности, пересмотреть ценности.
Неожиданно жёсткий конфликт двух культур оборачивается мистическим соединением душ директора и его недавней оппонентки. Марте предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.